После того как Ковенант перебрался на новое место и решил свои острые проблемы с переездом, возникла необходимость разобраться с Черным Отделением. А если точнее, то понять откуда они напали и как. Любая зацепка, вот что нужно было Ковенанту.

На это задание отправился Азсиэль, Шадония, Мэриэль, Годрик и Филэя. Собравшись, они направились в ту лесную местность, где был праздник, а после резня.

По дороге к нужному месту, отряд встретил неизвестного мужчину на коне. От него исходил магический фон, но так как магов в отряде можно сказать и не было, этого не заметили. А вот что заметили, так это тёплое. можно даже сказать слишком тёплое к нему отношение Годрика. Неизвестного звали Эрлано и по словами человека из отряда, он был хорошим и надёжным человеком. Вежливо попросившись в отряд, Эрлано отправился вместе с Ковенантом, искать зацепки. Этого пока-что маг не знал. 

Первое необычное, что им встретилось, так это провалы в мосту. Такое ощущение, словно по нему тащили что-то тяжелое. Сильно придавать этому значение не стали и направились дальше, свернув с дороги в лес.

Дорога была тяжёлой для ездовых животных, поэтому их было решено оставить в безопасном месте.

Добравшись до нужной поляны, отряд сразу же учуял гарь. Да, тут всё горело, деревья, мебель, люди..Но надо было идти. Поляна, над которой всего несколько дней назад разносились приятные ароматы еды и прекрасная музыка, превратилась в обугленное побоище. Везде валялись трупы, многие из них были изуродованы до неузнаваемости. Разделившись, отряд стал изучать это место. Сначала ничего интересного они найти не смогли. Все улики сгорели в огне, но после подробного изучения, кое что, все же попало в руки Ковенанта. 

Небольшой подгоревший листок бумаги. Из-за корявого подчерка, суть было трудно разобрать. Листок крутили, подставляли на свет, но вытащить что-то из этого клочка бумаги не удалось, почти не удалось. Лишь несколько слов о нападении и отступлении. Скорее всего, на этом бы всё и кончилось, если не Эрлано. Маг с помощью волшебства обнаружил где-то в лесу странный лагерь, от которого исходила необычная аркана.

За неимением других вариантов, отряд отправился туда. 

Зрелище было жуткое. Посреди леса, стоял лагерь. Он был большой, если судить по следам свёрнутых палаток. В оставшейся же части, творилось безумие..Не было и клочка земли без крови, всюду валялось протухшая человечина, от которой разило за километр и рвало даже подготовленных вояк. Зрелище было очень неприятным. В лагерь смогли зайти только Годрик, Эрлано и с небольшой подготовкой Азсиэль. Втроем, они стали изучать его и вот что сразу же попалось им на глаза.

Первое - телега с зажигательными ядрами. Редкая и очень дорогая вещь.

Второе - оставленные пушки и оружие.

Третье - это заметил Эрлано, следы повозок, гружённых чем-то крайне тяжелым.

Четвёртое - дневник найденный Годриком. 

После изучения лагеря, отряд отошёл подальше, чтобы запах гниющего мяса не мешал их размышлениям. Из дневника они получили ценную информация. Орудия и ядра Чёрному Отделению продал продажный чиновник из Кул-Тираса, а вот в случившемся в лагере, предположительно стоило винить некого Демина. Этого человека сильно боялся автор дневника, опасаясь навлечь на себя его гнев.

Изучив эти улики, отряд пошёл по следу повозок, но он неожиданно прервался где-то в лесу. Как сказал Эрлано "порталы..я не смогу найти след, прошло много времени".

Теперь, у Ковенанта появилось две наводки. Некий Демиан и продажный человек в Кул-Тирасе.

Поблагодарив Эрлано за помощь, отряд направился на базу.