Силы Лилий и союзников несколько дней отдыхали в Ясеневой Роще, зализывая раны. Таху, Энатра и рыцари Амаранта тем временем преследовали Нифалрина.
В Рощу прибыли силы Алых Воронов во главе с леди Гилаэнной и силы Лунных Серпов, ведомые Дорием Певцом Зари. Все они вызвались оказать Лилакхам всю возможную поддержку.
Вскоре в Рощу вернулись Таху и Энатра, рассказавшие, что Нифалрину удалось скрыться от них на юге, в направлении позиций капитана Кайо Всепоглощающее Пламя. Они также добавили, что смогли ранить крыло дракона.
Силы благородных домов и Рощи начали обдумывать план действий. Таху и Энатра сообщили, что со стороны Зул'Драша тоже происходит что-то, что нельзя игнорировать. Но слишком сильно дробить свои силы эльфы не хотели. Но проблему быстро решил прибывший в Рощу вместе с солдатами Лейгар из дома Белошип.
Силы Лейгара и Ясеневой Рощи (за исключением Алвы, Энатры и Таху) отправились в Зул'Драш, остальные - на южный фронт.
По пути силам дворянских домов пришлось рассредоточить часть своих солдат на уничтоженных Нифалрином заставах, чтобы силы Луносвета не потеряли контроль над линией фронта.
Главный лагерь Кайо Всепоглощающее Пламя оказался нетронутым. Каким-то чудом объединённые силы дворянских домов добрались раньше. Это вызвало массу вопросов...
Эльфы подозревали всё и всех. Зная о хитрости Нифалрина, они ставили под сомнение каждое слово капитана чароломов. Предположив, что дракон скрывается среди эльфов, они решили опросить всех, кто покидал лагерь Кайо в последнее время. Одним из опрошенных оказался эльф Алий Белое Солнце, вернувшийся с последней разведки с повреждённой рукой.
Алий взамен на информацию попросил жрецов осмотреть его руку. Но вместо них вызвалась Энатра. Уже тогда было практически очевидно, что Нифалрин найден и после окончания "представления" начнётся бой.
Нифалрин обратился драконом прямо в гуще эльфов, прокляв Энатру. Тем самым он вынудил и её обратиться, вступая в бой на стороне чёрного дракона.
Лагерь Кайо заполонили упыри, подчинявшиеся напрямую Нифалрину. Ровелин сдерживал их натиск с помощью водных элементалий, Дорий Певец Зари ловко и умело добрался по трупам упырей до баллисты, вместе с Миртадриэлем подняв ту на холм. Иени стремилась вернуть драконице самообладание, однако не выходило. Демон Солонира пачками выкашивал чудовищ Бездны, пока он сам пытался достать Нифалрина. Таху сумел вернуть Энатре рассудок и, оседлав её в драконьей форме, направился к Нифалрину, приготовившись добить его драконобоем. Гилаэнна тем временем вместе с капитаном Кайо руководила обороной лагеря.
Нифалрина сдерживала магическая сеть Радуги, святые цепи Иени и множество увечий, нанесённых ему эльфами. Таху удалось сразить его, однако не желавший мириться с поражением дракон впал в неистовство, обезумел и попытался улететь. Ослеплённый магией Миэллы и подбитый Дорием из глефомёта дракон рухнул по другую сторону реки Элрендар, попав прямо в лапы Плети.
Эльфам оставалось лишь слушать крики агонии Нифалрина и мольбы о пощаде. Но Плеть не знала этого слова. Тело чёрного дракона уволокли, как позже выяснится, в Зул'Драш.
Многие эльфы объединённых сил развернулись на север вместе с войсками Кайо. Другие же: Алва, Солонир, Гилаэнна, Миртадриэль, Феаирхвэ, Мэйлиана, Ровелин, Ивиалика Таху, Энатра, Миэлла, Дорий отправились в Зул'Драш.
Лагерь покойного Мингура заняли силы Лейгара и Ясеневой Рощи. Лейгар сообщил, что лагерь был пуст, когда они прибыли. А у самого Зул'Драша собираются войска Плети во главе с Мингуром Белошипа. Иронично - эльф, что собирался прорваться через гробницу к силам Плети, теперь был частью армии мёртвых и собирался гробницу защитить.
Воспользовавшись заклинанием невидимости Роула, эльфы лично пронаблюдали за воскрешением Нифалрина в качестве ледяного змея Короля Мёртвых.
Оценив количество живых мертвецов в Зул'Драше, Алва Искатель и Лейгар Белошип решили отозвать свои силы и отступить, не вступая в сражение с Мингуром. Лилии, Алые Вороны и Лунные Серпы тоже поторопились покинуть возможное поле боя.
Эпопея Мингура Белошипа, в которую был втянут дом Лилий, наконец завершилась. Но призраки прошлого ещё дадут о себе знать в будущем. Эта встреча была не последней.
Ясеневая Роща разрывает все контакты с Лилиями и их союзниками, "закрываясь" ото всех, чтобы оправиться от ран.
