Немного отдохнув, отряд отправился в разведку на север города. Обнаружив лодку, а вдалеке пещеру и грот, отряд решил разведать сие подозрительное место. Звуки окружающей среды, сверчки, лягушки, ночные животные. Вдруг вдалеке услышались звуки боя, отряд скрытно подобрался и увидел жуткую картину. Несколько орков дрались с бесами, которые выпрыгивали из зеленых порталов. А посередине стоял эльф, который что-то колдовал. Выждав момент, когда орки, бесы и маг поубивают друг друга, отряд решил атаковать. Кинув дымовую шашку, пару огненных стрел, и болтов из арбалета, из-за эффекта неожиданости атака была более чем успешной. Эльф чернокнижник быстро опомнился и успел призвать еще пару бесов и одну гончую скверны, которая быстро кинулась к магу Теосу, высасывая его энергию. Саймерли ловким движением, вонзила клинок в шею эльфа и он умер в агонии. Обследовав место боя отряд обнаружил мана-кристаллы, пищу, колбы, зелья, порошки, веревки, крююки, походное снаряжение, сгоревшие трупы орков, и карту. Такую же карту нашли у одного орка, который не сгорел, а умер от стрелы в спину. Уставшие и раненые, все вернулись в лачугу, где все рассказали Эрлано, который их там ждал. После этого решили отдохнуть и немного поспать, а потом решать что делать далее.