Отряд эльфов прибыл к святилищу Луны. Члены академии могли помнить некоторые неприятные события, произошедшие здесь ранее. Магический голем не смог пересечь неглубокий ров, отчего он оставил отряд и направился в сторону Транквилиона.
Кель'дорай разделились: часть магов направилась вместе с магистром Фэлиром внутрь, дабы узнать состояние чародейского преобразователя, а другие стали осматриваться снаружи. Вскоре было понятно два интересных факта: руда, расположенная вокруг, имела необычное свойство - проводимость магии сквозь себя, что обычно создавалось искусственно. Второй же факт заключался в том, что в преобразователе не хватало пары проводящих деталей.
Эльфы быстро нашли связь и могли бы восстановить святилище, но они наткнулись на следы крови. Идя по ним, они обнаружили группу гноллов, что обступили двух еле видных эльфов. Дикие твари быстро переменили цель и напали на отряд. К бою также присоединился гном-маг из Кирин-Тора и фамильяр Фэлира - Арканус. Бой был тяжёлым, но гноллы оказались побеждены. Мариэл и Сильвари, что не участвовали в бою, смогли заметить как два эльфа, явно оказавшись не путниками попавшими в беду, собирали местную руду и собирались уйти. Сопровождающий учеников академии Даларанский чародей смог замедлить обоих преступников, а также наложить заклинание "Лёгкое пёрышко" на своих подопечных, отчего они втроём аккуратно спустились вниз.
Вскоре магия рассеялась и обе подозрительных личности смогли вновь двигаться как раньше. Подойдя ближе, отряд увидел, что они были не простыми кель'дорай, а полукровками - теми, кто считался отребьем Кель'Таласа. Не смотря на это предубеждение, девушка, оказавшись чародейской, произнесла некое заклинание, благодаря которому смогла быстро подняться по отвесной скале наверх, оставив своего добровольца-товарища прикрывать её отступление.
Увы для него, он не смог оказать какого-то сопротивления и был превращён в отцу, дабы его было удобнее транспортировать в лагерь для допроса. Эльфы же принялись собирать местную руду, которую они собирались использовать для восстановления преобразователя.Магистр Фэлир, осматривая скалу, использовал заклинание чародейского зрения и увидел очень тревожащую его энергию... Следы, оставленные полукровкой была пропитаны магией Бездны. Он незамедлительно сообщил об этом своему брату, после чего группа направилась в лагерь, находящийся близ святилища Солнца.