Евсей Мурий, как обычно обслуживал матросов после ещё одного тяжёлого трудового дня на фрегате. Волей случая, до его ушей донеслись разговоры о том, что старший помощник капитана Дарниус Айс довольно долгое время не выходит из своей каюты, а также, что они слышат, как он бывает стонет во сне.
Подумав о том, что "Верховному магу" может быть очень плохо, корабельный повар отправляется к нему в каюту, где застаёт старпома спящим. В самой же каюте было грязно и очень сильно воняло. На столе стояла не тронутая еда, что странно для человека, который постоянно её ворует у кока, а также недопитый эль. Сам Дарниус не был одет в своё любимое изящное пальто, которое он практически не снимал, а его некогда ухоженные и чистые волосы сейчас были сальными и растрёпанными.
Выведя юношу из каюты, Айс сказал ему, что у него сейчас пошёл не очень хороший период, какая-то там "полуночница" или что-то в этом роде.
Евсей отправился в каюту капитана для того, чтобы доложить Уоттсу о состоянии Дарниуса. Но из-за того, что у Лилатт после бунта паранойя, его не пропустили постовые. Юноше пришлось надрывать голос и кричать о том, что Айс сидит без дела.
На крик Мурия из каюты вышел капитан и пригласил его войти.
Войдя в каюту, корабельный повар рассказал капитану о том, что происходит с "Верховным магом", и Элвин через какое-то время понял, что с ним такое. После того, как Евсей описал рассказанное о какой-то "полуночнице", лицо Уоттса стало более серьёзным. Он пояснил юноше о том, что у Дарниуса случается такое в полнолуние и длиться около недели, и поскольку он какой никакой жрец морей, то это плохой знак.
Прибыв в каюту старпома, Элвин застал его всего в поту и с гримасой выражающий ужас. Дарниус поведал ему о том, что пять дней он видит во сне безжизненную воду. Океан в котором нет ни малейшего живого организма, даже обычных водорослей. Никакой жизни... Увы, он сам не знает, что это может означать. И в этот же момент капитан принимает решение собираться в долгое плавание и держать путь в Долину Штормсонг. Он хочет привести Айса к жрецам моря и к его наставнику, что тот воспринял не очень хорошо, ведь "Верховные маг" не закончил обучение знаниям жреца моря.