Капитан Элвин Уоттс вновь вышел в море на своём любимом фрегате «Молния». Его путь лежал из Южнобережья в Гавань Менетилов. Он хотел заключить там несколько выгодных сделок, ведь закупил достаточно много груза в Южнобережье, трюм был набит им. Какое-то время всё было хорошо, пока на горизонте не показался странный старый корабль, на котором не было флага. Дозорный на мачте сразу сообщил об этом капитану, и тот собрал абордажную команду на палубе. Команда фрегата «Молния» была готова к бою.
Старпом Дарниус Айс получил прямой приказ капитана командовать канонирами на нижней палубе. Как только команда «Молнии» была убеждена в том, что на них сейчас нападут, канониры приготовились к залпу с правого борта. Мистер Айс прогадал с первым залпом и отдал приказ вести огонь раньше, чем потребовалось. Из-за чего вражеский корабль не получил урона. Но вот ответ был весьма критичным. В столовой разгорелся пожар, свечи попали по пролитому на пол маслу. Однако, Иней, элементаль воды и верный компаньон Дарниуса сумел справиться с угрозой. Последний перед абордажем залп, повредил все орудия по правому борту «Молнии» и вывел из строя многих канониров. Но и мощные снаряды доблестных моряков дали о себе знать пиратам. Они также нанесли урон, как и команде пиратов, так и кораблю. На вражеском судне даже начался пожар, на который никто не мог уделить время из-за абордажа.
Начался абордаж. Теперь мистер Айс должен был возглавлять абордажную команду, чем он и занимался. В это время, леди Эмерфорд всеми силами защищала трюм. Её задачей было сохранить груз «Молнии» в целости и сохранности. "Верховный маг" (Дарниус так себя часто называет, это не является его титулом), оставил своего компаньона Инея ей на помощь. У неё с лёгкостью получалось выполнять поставленную задачу.
В это время, корабельный кок Евсей Мурий, всё такой же юноша, который не предназначен для боёв, пытался защитить столовую и помочь Лилатт с обороной трюма, но его пистолет дал осечку. В этот момент бой между матросом «Молнии» и пиратом закончился победой для захватчика. Он полез на вооружённого одной, ещё не перезаряженной капитанской пистолью, юношу. Тот уже приготовился к смерти, но тут же тело пирата пронзила сабля капитана насквозь. Кровь мерзавца фонтанном пырскнула на кока. Элвин Уоттс спал Евсея от неминуемой гибели, а затем они вместе пошли помогать Дарниусу с абордажем.
Первым же делом троица отправилась в трюм, дабы зачистить его. На лестнице уже сражался один из матросов «Молнии», отражая атаки сразу двух пиратов. Было видно, что его силы на исходе. Капитан первым ринулся на помощь и хорошим замахом убил одного из пиратов. Евсей попытался убить второго, но его навык стрельбы был слишком низок, пуля попала в правое плечо Уоттса из-за чего тот выронил саблю. А Айс поставил своего же под огромный риск, и попытался убить врага ледяным снарядом. Увы, всё окончилось для матроса «Молнии» смертью от рук собственного старпома.
Воспользовавшись слабостью капитана, мерзкий пират вонзает ему в левую руку меч, но не отрубает её, сил не хватило, что вонзить его достаточно глубоко. Тот со всей своей яростью запрыгнул на пирата и комбинацией ударов кулаками вывел его из строя, да разбил ему голову о деревянный пол. Евсей быстро перебинтовал раны капитана, чтобы тот лишний раз не кровоточил и они пошли дальше.
Быстро расправиться с выжившими канонирами у них не получилось. Уоттс разобрался с одним из них и переводил дыхание, в это время крепкий пират пытался задушить Дарниуса, а Евсей помочь ему. Всё-таки у них получилось с ним справиться. Но это ещё пол беды! Из дальней каюты показался кок пиратского судна — настоящий мясник. Пока старпом стоял на коленях и жадно глотал воздух после удушья, тот побежал и ударил его ногой в лицо, от чего Айс упал на спину. Своим топором для разделывания мяса он попытался нанести урон Уоттсу и Евсею, но те успели отреагировать на атаку. Евсей попытался застрелить его, но в силу своей неопытности в обращении с пистолью, мясник его обезоружил. Это было не проблема на таком расстоянии. Пират наступил на Дарниуса, и тому стало тяжелее дышать... К счастью для всех к ним подоспели Иней и ещё один матрос «Молнии». Старпом тут же схватил мясника за пах крепкой хваткой, от чего тот скорчился. Уоттс пронзил его в спину саблей, а Иней раздавил своей огромной рукой голову. Нижняя палуба была зачищена...
Корабельная леди Эмерфорд в этот момент помогла отбить «Молнию» и спустилась в трюм с оставшейся на борту командой. Её задача по-прежнему была оборона груза. Там она заметила двух диверсантов и приказала расправиться с ними. Однако, они оказались весьма крепкими и пару матросов завалили, а перед смертью кинули факелы в ящики с грузом. Но Иней успел всё потушить, после чего она отправила матросов и Инея на помощь Уоттсу и остальным, оставив с собой одного. Затем в трюм спускается ещё один пират, который разделывается с оставшимся с Лилатт канониром, но он не ожидает её, сидевшую среди ящиков и держащую в руках пистоль из которой она его застрелила. Теперь она точно отбила нападение на корабль...
Уоттс с оставшейся командой отправился к каюте капитана, где последние верные пираты стояли насмерть. Он предложил им сдаться и тогда пощадит их. Но они стояли на своём и ответили на это предложение грубостью. Из каюты вышел капитан пиратского судна и предложил провести бой между капитанами, ведь положение обеих сторон было довольно равным. За победителем остаётся право решать, что делать с проигравшим. Элвин согласился, несмотря на свои тяжёлые ранения. Собрав последние силы в кулак, он провёл мощные комбинации и в итоге повалил оппонента на пол и начал разбивать ему череп о пол. Пираты среагировали на это и один из них схватил Уоттса подставив к его глотке лезвие. Евсей с испугу сразу же застрелил одного из них, а двое других прикрыли собой того, кто держал капитана, чтобы ничего не произошло. Дарниус, несмотря на риск ранить Элвина, создал ледяной шип на который насадил державшего его пирата. Уоттс тут же ринулся на впереди стоящего и задушил его, а последний из них сдался и его взяли в плен. .