Список игравших NPC: Ядвига Бэтшот, Безымянная Ведьма в лесах, Филипп Халаган, Святой отец Бартоломью.

Всё началось в доме у Исс. Сначала шипение, странные звуки и разбитая ваза. Желая исследовать дом, Исс натыкается на змею, кусающую её в ногу. Змея была необычная: черно-пурпурного оттенка, с длинными клыками и капюшоном - таких тварей в этих землях раньше не видели. Вскрикнув, девушка привлекла к себе внимание палача, затем и Йоргена с Всадником Сребролесья. Йоргем сумел одолеть скользкую змею, получив порцию яда в щёку. От твари не осталось никакого следа - на глазах четверых людей змея истлела, оставив лишь пепел. Яд принялся медленно распространяться по телу Исс и Йоргема, вызывая головную боль, головокружение и тошнотворное расстояния. Так как кроме священника в деревне лекарей не было, оставалось лишь надеяться на помощь ведьмы, которую Исс обманула вместе с Гердой, не вернув ей ожерелье с морского дна. Пройдя контроль Рендольфа и стражи у ворот, партия двинулась в сторону леса, к лачуге ведьмы.

Тем временем в деревне происходила какая-то суета, словно жители были в каком-то сговоре: перешёптывались, бегали по соседям, недоверчиво смотрели друг на друга и, кажется, к чему-то готовились. Элисандра Рейвенхольм и Товия, использовав заклинание телепортации, оказались в деревне, накинув на себя чары иллюзии. Те выглядели как маленькие дети - Товия - человеческий ребёнок. Элисандра - полуэльф. Пускай местные и не обратили на них особого внимания, обе чародейки из лавки "Лунной Пыли" видели, что тут что-то не так. Товия, войдя в очередной транс, видела то, что происходило здесь - видела различные видения, тени, леса, подвалы и, возможно, уже имела какую-то зацепку, поделившись информацией с Элисандрой. Последний раз их видели разговаривавшими с Рендольфом, помощником мэра, а там уж и след простыл - этих детей уже больше никто не видел.

Группа людей приблизилась к лачуге ведьмы. Вошли трое: Исс, Колдор и Йоргем. Предложив весьма хитрую сделку ведьме, недовольной обманом Исс, колдунья на время избавила их от яда, велев вернуться к полночи вместе с ожерельем. Колдора же заперла в клетке, хоть тот и особо не сопротивлялся.
У Исс не оставалось выбора и ей пришлось вернуть злосчастную вещь ведьме, не желая рисковать своей жизнью. Ведьма, получив своё сокровище растворилась в воздухе: тем временем Исс и Йоргем уже не сдерживали очередную рвоту, выплюнув из своих ртов чёрно-зеленую жижу, похожую на яд. Дом принялся рушиться и трое успели его покинуть до того, как от лачуги осталось вязкое болото. К добру или нет, что ведьма получила ожерелье - никто не знает. Но теперь она не является заложницей этих проклятых мест.

Вернувшись обратно в деревню, Всадник, Исс, и Колдор подверглись тотальному допросу Рендольфа. Джейка, местного палача и Йоргема, видимо, это вовсе не касалось.
На площади уже были слышны крики: разъярённая толпа жителей стояла возле гильотины, выкрикивая ругательства и оскорбления в сторону обвиняемых - Филиппа Халагана и священника, уличённых в практике чёрной магии и убийства трёх жителей деревни. Как только Мэр предоставил улики и объявил приговор, случилось то, что не входило в его планы: поднялся едкий дым, напугавший всех, кто собрался на площади. Как оказалось, это была попытка спасти Филиппа и священника прямо из-под носа мэра. Колдор, Исс, Йоргем и Джейк бросилисьв погоню. Затем подоспели и Орсон с Рендольфом вместе со стражей. Священник и Халаган уже были в лодке вместе с воинами без отличительных знаков. Кто они и кому служили - было не ясно. Подняв щиты, те блокировали всякие выстрелы преследуемых. Один лишь Колдор сообразил проделать дыру в лодке, чтобы со временем утопить её. Мелкое судно утонуло возле маяка на другом берегу и Колдор, Исс и Йоргем бросились за ними вплавь. Орсон и Рендольф, вместе со стражей, прибыли немного позже. Никто уже не знал, что происходило на острове, но большинство из преследователей, включая мэра, вернулись ранеными. Дом Халагана был сожжён, проявившими своеволие.

Но они то знали, что происходит там, на острове. И наблюдали, затаившись в тени ночного леса.