Фэлир Ночное Пламя вытащил учеников на природу. Он обещал их обучить призывать элементалей и посчитал, что на свежем воздухе и возле воды это может получится лучше всего. Так же, он разрешил рекруту-следопыту Летнидрису наблюдать за уроком.

Подойдя ближе к воде, группа эльфов заметила останки животного. Никто из них не мог понять, кто мог так изуродовать живое существо. Верховный магистр академии Фэлир Ночное Пламя склонился перед останками и пытался выяснить это, но почувствовал странную магию и попросил магистра Майнира Холодный Ветер взглянуть на это.

Даже опытный демонолог, который знает практически всю теорию, что доступна для общего использования не смог понять, что за демон сотворил это. Единственное, что понятно - это был демон. Такой факт очень испугал верховного магистра и он приказал Майниру немедленно начинать преподавать демонологию для знания подобных врагов. После этой вылазки, они двинулись обратно в академию предупредить верховного следопыта академии Лантариса Ночное Пламя и составить план действий.