Вторые сутки исследователи и наёмники «Крысы» сидели на берегу неизвестных для них земель, обдумывая, что делать дальше. Было принято решение пойти в обход гор, у подножия которых они и находились. Перед уходом исследователи собрали состряпанный за сутки лагерь, и из горы подле раздался приглушённый выкрик дворфа. Это заставило насторожиться, но пойти и проверить, что не так, надумал лишь Ларанга. Он и обнаружил небольшую вырытую нору, ведущую внутрь горы, в пещеры. Ведомые любопытством, они нырнули в неё, и по ту сторону наткнулись на таких же исследователей - археологов из отряда, именуемый как "Грифон".

Оба археологических отряда попали в это место в виду любопытства, и оно же указывало им путь дальше. Единая цель сплотила их. Но на ярус ниже появилась проблема: темень. Она порядком мешала нормальному передвижению, но маги шустро миновали эту проблему, разжигая потушенные факелы. Они прошли ещё дальше, пока не наткнулись на три разветвления. Одно из них было завалено ещё в начале огромным валуном, второе покрыто паутиной на входе, а третье окутано густым туманом, в котором даже свет огня не поможет.
Оба отряда двинулись в туманный зал, передумав идти к местным паукам. Посреди тумана координироваться было ещё сложнее, потому все ходили вместе. Там они и наткнулись на труп, подле которого была связана дворфийка - Иниди Медное Перо. Как оказалось позднее, они - из "Грифона". Иниди связал третий безымённый полуэльф, что сошёл с ума по неизвестным причинам в этих пещерах. Венделлин и Тром занимались потерянной, пока Эл Рэй, пройдя дальше, лишь наткнулся на магическую руну, которую сам же и обезвредил с помощью щита, наложенного ранее. В попытках найти что-то примечательное, Рэй наткнулся лишь на водопад, куда позднее вели магические следы, оставленные безымённым.

Решив, что магические следы, прочитанные Венделлином, не приведут никуда, «Крыса» надумала двинуться к паукам, пока «Грифон» всячески пытался спуститься при помощи своих магов. Однако, это ни к чему хорошему не привело. Раэнна в панике выкрикнула, привлекая одного из пауков к отряду, и от его прибытия издался ещё один крик - ещё паук, а следом и Тром дал дёру с последующим выкриком. Три паука, чей яд, по завериям Иниди, в ближайшее время парализовал и убивал свою жертву. Лишь ещё не лишившийся рассудка Венделлин телепортировал прочих в безопасное место - снова к водопаду, с которого и было после принято решение спуститься. Эльфийский магистр пошёл первым, не желая подвергать опасности остальных. Он и наткнулся на кучу загипнотизированных крыс вокруг сферы Скверны, из которой торчали уши беса. Рядом лежала и записка с единственным разборчивым словом "Шифзаим".

Произнеся слово в слух с запиской в руках, Венделлин на время освободил беса из его темницы. Из короткого разговора выяснилось, что Шифзаим - его имя, а сам бес готов предоставить им нужную информацию в обмен на не слишком гуманную плату - жизнь существа. Венделлин заточил его обратно, и прихватил с собой сферу, на случай, если им всё же понадобятся его услуги, а до тех пор он и подошедший отряд двинулись вглубь пещер, откуда были еле заметны солнечные лучи. И вот, отряд снаружи. Не было сомнений, что они во Внутренних Землях. Здесь их уже дожидался «Грифон» с небольшим лагерем. Но «Крыса» до сих пор не знала, куда им идти, потому особо любопытные в тайне воспользовались Шифзаимом...