Давеча Грозовой Перевал беспокоит пропажа рыбаков. В ходе последней вылазки было выявлено, что стаи тюлевов заняли все прибрежные воды, попросту расплодившись и набивая животы местной рыбой. С популяцией тюлевов было покончено, вот только морская колдунья, что скрылась на морском дне не давала покоя, как и тайна утёса самоубийц. Решив претворить план в жизнь, детектив Джонни использует для этого овечку, оставляя ту на утесе, прибитой железной цепью к пушечному ядру. Наутро овца была на месте, решив не сбрасываться вниз. Неудача. Вот только не полностью: люди заметили разодранное копыто животного, рвавшегося на свободу. Ни одна овца не станет с такой силой рваться с цепи, причиняя себе боль. Факт оставался фактом - животное рвалось в ночи броситься вниз. И она была это сделала, не будь привязана.
Люди разбили лагерь непоадёлку, ожидая полночи. Теперь они хотели проследить за всем сами. Поднявшийся туман застилал взор и еле слышная песня скрыла овцу из поле видения. Заранее заготовив план с веревками, в случае очарования нагой, Адам Фрей приблизился к месту исчезновения овцы. На месте осталась лишь цепь с оторванной ногой. Животное было настолько зачаровано, что готово было оторвать свою ногу и броситься вниз. Определенно песня морской колдуньи, которая раздалась вновь. Адам Фрей пал под очарование - и веревки спасли его не сразу. Гретт применяет свою магию, чтобы развеять действие контроля. Но тщетно. Чародейка попадает под влияние, как и подоспевшая Мэредит Кроуфорд. В дело идут веревки, вытягивающие Фрея подальше от песни наги. Чародейка Греттель и хозяйка Перевала идут к обрыву, намереваясь сброситься вниз не по собственной воле. Мракоборец Ивесса создает прочный магический барьер, останавливающий их. Песня усиливается и барьер долго не выдержит. Нага призывает шторм над головами людей: красные магические молнии принялись бить по участкам утёса, а черные тучи лишь ухудшали обзор совместно с туманом, не позволяя выявить в и так бурном море колдунью, взявшую под контроль союзников. Молния бьёт по барьеру Ивессы, разрушая его частичку. Деррингтон отдаёт свои силы на поддержку барьера - но и этого было мало. Фицрой, используя свои способности ведьмы урожая, сопротивляется магии наги, подбираясь ближе к очарованным. Выбор: спасти Гретт или хозяйку Перевала. Она прощается с дитём весны, утаскивая Кроуфорд назад, попутно совершив выстрел в вынырнувшую нагу. И выстрел был удачен - бросившаяся вниз Гретт падает, но приходит в себя из-за выстрела Келл Фицрой: на момент песня прекратилась, ведь пуля угодила твари в жабры. В полете Гретт приходит в себя, смягчая падение. Но этого было мало, пускай она и выжила. Очарование кончилось и для Фрея, и для Мэредит. Песня прекратилась - и Гретт оставалась в воде совсем одна, обнаружив под водой гигантский чешуйчатый хвост. Отплыв к скалистому берегу, о который бились дикие волны, Гретт наугад разит молниями в воду, лишь бы не подпустить к себе нагу или чудовище, увиденное под водой. Утёсовики спускаются к берегу, резво погружаясь в лодку. Благо плыть было недалеко и они подоспели вовремя. Выплывшая из воды тварь поёт новую песню - не подчиняющую, а разрушительную. Перепонки рвутся, несмотря на затычки. Следом идёт дезориентация, оглушение и головокружение.
Поднимая четыре руки к небесам, морская ведьма творит ворожбу, усиливая буря и призывая своего ненасытного питомца. Из воды показывается исполинский морской змей, приведенный в эти воды нагой, взявшей его под контроль. Чудовище было отвратительно и безобразно - и никто, кроме Алекс Форд, ветерана Крестфолла, - подобного не видел. Форд призывает на помощь элементаля воды, отвлекающего внимание чудовище. Элементаль сообщил той о том, что нужно было делать. По словам стихии, змея нужно было напугать и изгнать, показав свою силу. Ведь убить его было еще труднее. Алекс Форд предлагает тактику объединенной атаки. И другие соглашаются. не имея другого выхода. Пока остроконечный хвост змея бьёт мимо в скалы, люди сосредоточиваются и атакуют: ледяные шипы, магический взрыв, десятки разрыных патрон и гарпун - всё это летит в голову чудовища. И весьма успешно. Еще один шанс для атаки: вновь разрывные пули и ледяные шипы из воды, созданные магией Деррингтон. Гретт создает магическую звезду над головой змея, полностью ослепляя его. И зверь ослеп. И был слаб. Подожжен и прострелен в нескольких частях своего тела. Он погружается в воду и стремительно уплывает на север, оставляя свою хозяйку одну в этих водах.
Возрадовавшись победе, люди уплывают прочь, попросту позабыв о наге - уж слишком много они потратили своих сил.
Вот только она не забыла про них, заблокировав путь лодки своим появлением. Она вновь творит ворожбу, призывая смерч разбросать людей по водам. Вот только ослабленная из-за барьера Ивис Мосширроу не дремала. Используя навыки снайпера, она стреляет со склона в спину змеелюдки. И выстрел оказался успешным. Не успевая расшвырять всех по морю при помощи смерча, морская колдунья ушла на дно. Бросаться за ней и не было смысла: многие были уверены, что она погибла окончательно. В любо случае, элементали воды пообещали Алекс Форд, что больше не пустят в эти воды морскую колдунью. Будучи без своего питомца - ей точно не устоять пере детьми Нептулона.