Пересеча границу, двоица решила остановиться в Мельнице Таррен, дабы перекусить, переодеться и узнать насколько они выпали из мира, после чего продолжить путь до Южнобережья. Как оказалось, они отсутствовали где-то три-четыре недели. Вкусно поев и переодевшись, они направились в Южнобережье, где остановились в таверне оплатив комнату сроком на десять дней. Им было очень приятно вновь спать в уютной постели и находиться в цивилизации.

На следующий день, Уоррен закупился в алхимической лавке необходимыми реагентами и работал над изготовлением какого-то зелья. Им необходимо было заработать денег для продолжения своего путешествия, но для начала двоица хотела отдохнуть после Альтерака. Они отправились на прогулку верхом.

Вот они уже ехали по спокойной дороге предгорий и в лесу послышался пронзительный женский крик. Уоррен и Тоннир не остались равнодушными и оставив коней, отправились на поиск источника крика, дабы помочь, если кто-то попал в беду. Они наткнулись на женщину рядом с костром. Она выглядела довольно странно. И действительно, это оказалось ловушкой. Из-за деревьев вылезли противники, двое арбалетчиков с правого фланга, спереди тот самый человек с каштановыми волосами, и двое горцев-наёмников, что держали в плену старейшину, который помог им бежать. Ну, и с левого фланга та самая девушка, что выхватила своё оружие.

Также среди людей имелся обученный орками чернокнижник. Человек с роскошными каштановыми волосами дал им последний шанс и дал слово, что он отпустит орка, если они дадут ему то, что они привезли с Севера. Но они не собирались этого делать, ведь у доктора Брэкфли возник план действий. В мгновение ока Тоннир закрыл правый фланг магическим барьером, а Уоррен спугнул девушку и резкими отработанными движениями выстрелил из арбалета в горцев, убив их и освободив орка. В этот момент, мистер Линдер собирался отправить импульс арканы в теперь уж главного врага, но всё пошло не по плану... Вместо импульса произошла вспышка после которой открыв глаза, Тоннир увидел трупы среди которых не увидел человека с каштановыми волосами, но зато заметил, что рядом с ним лежит его товарищ и верный друг Уоррен. И тут он потерял контроль над собой... Что-то велело ему взять книгу с мёртвого чернокнижника и он беспрекословно выполнил этот приказ, а затем воля вернулась к нему. Он первым же делом проверил его состояние и оно оказалось весьма и весьма тяжёлым. Вся правая сторона лица доктора Брэкфли была выжжена и струилась арканой... Тоннир оттащил его к коням не взирая на остаток магии, что ещё не развеялся в воздухе, и вернул его обратно в таверну. Осмотрев вещи Уоррена в поисках чего-нибудь полезного, он наткнулся на описания свойства зелья которого он готовил. Полив им лицо доктора Брэкфли, мистер Линдер не ошибся и это действительно помогло. Остался лишь сильный ожог, что изуродовал лицо до неузнаваемости, а правый глаз Уоррена стал фиолетового цвета и выглядел, как у слепого, волосы изменили свой цвет на седой.

Уоррен придя в себя в ужасе упал с кровати и опрокинул прикроватный столик, а после встал пошатываясь и упёрся в шкаф. Тоннир схватил своего товарища, чтобы его не так шатало, и доктор Брэкфли в страхе поведал ему о том, что видел пока был в отключке. Что он видел какого-то паразита и множество созданий Тьмы. Он был сильно напуган, и вряд-ли Уоррена таким можно было бы когда-нибудь вообще увидеть, но вскоре он взял в себя в руки, а Тоннир очень сильно помог этому. Они вместе прошли через полный ад и стали уже больше, чем братьями...
Обсудив позднее случившееся, они предположили, что тот взрыв был вызван нестабильностью кольца, а Уоррен остался жив лишь благодаря своему кольцу.

На следующий день они нашли себе новую одежду и решили заняться изучением тех знаний, которые были заключены в книге забранной с тела мёртвого чернокнижника. Уоррен побрил свою голову и надел на невидящий глаз повязку. На людях, он решил теперь носить маску с капюшоном. От прежнего Брэкфли ничего не осталось, он стал холоден и суров. Он доверяет только Тонниру, как Тоннир доверяет ему.
Благодаря тому, что раньше Уоррен служил в Хилсбраде и знает местность хорошо, они заняли пещеру у Уступа Коррана для того, чтобы практиковаться в заклинаниях, которые описаны в книге. Они на протяжении долгого времени практиковали несколько заклинаний и вроде как научились более или менее их использовать, но до того, чтобы называться сильными им ещё далеко. Их намерения в изучении тёмной магии при этом остаются чисты, они собираются применять её в добрых целях.

В скором времени, они решили продолжить пытаться заработать денег и взяли на доске заданий объявление о том, что необходимо расправиться с дезертиром и его новой бандитской шайкой.
Они выследили кого нужно и наткнулись на то, что между их целью и ещё кем-то происходили переговоры. Дождавшись пока половина из них уйдёт, они нанесли сокрушительный удар. Уоррен отрубил голову дезертиру и закрепил её на поясе, а после предложил выследить тех, кто ушёл и выяснить, кто это был.


И они это сделали, только их сразу же заметили. Предстоял тяжёлый бой, плечо Тоннира на сквозь пробил арбалетный болт, но арбалетчик ответил за это, ведь его поразила стрела Тьмы. А вот Уоррен навёл порчу на мечника, ослабив его атаки и перерезал тому глотку, после чего впитал в себя жизненные силы того, кого защищали эти двое наёмников. Брэкфли провёл небольшую операцию по извлечению болта из плеча, а затем Тоннир просто забрал жизнь у оленя и залечил свою рану.
Они произвели обыск тел и поняли, что эти люди работают на того человека с роскошными каштановыми волосами. Это означает, что они нанесли серьёзный удар по его наёмникам, что он вновь пополняет свои силы.
В конце концов, двоица явилась к пехоте, чтобы получить награду за убитого дезертира. Им также удалось узнать немного информации о человеке с роскошными каштановыми волосами. Осталось лишь подготовиться к доведению дела до конца...