Снарядившись в дорогу, доктор Брэкфли и мистер Линдер начали своё путешествие. Через несколько дней пути, они находят на своём пути пещеру и решаются исследовать её.
Пройдя в глубь пещеры, они замечают трупы людей и горцев, а также огров. Похоже между ними возникла стычка. Но картина, которую они увидели далее, внесла немного ясности в сложившуюся ситуацию. Они увидели небольшую орочью палатку из которой валил дымок от костра, а возле неё было много трупов огров. По территории возле палатки ходили наёмники разных рас в том числе и горцы. И за ними тщательно следил человек в коричневом пальто.
Через некоторое время, из палатки вышел орк, который о чём-то поговорил с человеком в коричневом пальто. Уоррен и Тоннир решили немедленно уйти и продолжить свой путь, не желая влазить не в свои дела, ведь союз между орками и людьми - это уже проблемы военнослужащих.

Пройдя некоторое время, они услышали тяжёлые шаги. Из-за заснеженных деревьев показали двое орков-наездников, и тот самый орк, которого они видели в пещере. Он знал всеобщий, что не удивительно, раз он был на переговорах с людьми, и пригрозил шпионам смертью. Уоррен, как бывалый служащий и тот человек, который уже бывал в Альтераке и имел опыт сражения с зеленокожими, взял на себя этого командира, а Тоннира попросил применить магию против наездников. Брэкфли смог нанести хороший удар по нему, но тут последовал удар по голове... Их обоих поймали.


Очнулись они уже посреди какой-то шахты, где работали батраки. Перед ними стояли все те, кого они видели в той пещере. Самый главный из них, человек с роскошными волосами каштанового цвета, признался, что давно уже ждал их. Это он тогда напустил наёмных убийц в дом Тоннира, ведь по его сведениям, у них есть какой-то "артефакт" с Севера. Предупредив их, что будет очень плохо, если не расскажут его командиру наёмников всю информацию, он удалился. Остался только этот командир, что зарядил сапогом по лицу Уоррена и уже собирался отрезать им гениталии. Однако, один из орков вмешался, сказав, что им пора бы заняться работой в шахте, что непременно спасло их.

Орк поведал им историю о том, что он когда-то был старейшиной одного из малочисленного орочьего клана, что не желал служить Орде, и не желал вражды с людьми. Однако, Орда нашла их и подчинила своей воле из-за чего они теперь вынуждены их слушаться. А тот орк в красных латах, надзиратель, который заключил союз с людьми для заполучения большей силы.
На протяжении долгого периода времени Тоннир и Уоррен практически ничего не ели, работали в шахте вместе с батраками и терпели пытки от лысого человека в коричневом пальто, а добрый орк пытался помочь им хоть как-то. Теперь их тела навечно будут изуродованы ужасными многочисленными шрамами... А ведь всего-лишь нужно им рассказать про Вацлавий из которых они сделали кольца.
В один день, лысый человек вернулся вместе с орком, который использует тёмную магию. Он должен был забрать все силы у этой двоицы, что кончится для них летальным исходом. Но этого не произошло. Старейшина поднял восстание против людей, которые прибыли в их деревню и тирании надзирателя. Орки начали сражаться с человеком в коричневом пальто и Тоннир помог им, вонзив кирку тому в голову. После, старейшина отдал им их вещи и велел бежать. Надев их, оба мужчин заметили, что они сильно исхудали за время проведённое в шахте, одежда свисала с них и болталась на теле.

Они пробежали перед надзирателем, что сражался с двумя орками сразу и выбрались наружу, где их ослепил солнечный свет, которого они так давно не видели, а их лёгкие поразил морозный воздух. В деревне велась настоящая бойня. Тоннир по пути к выходу помог нескольким оркам в сражении, а Уоррен в это время произвёл меткий выстрел из арбалета в чернокнижницу, что перегородила им путь, убив её.


Убежав на безопасное расстояние, они проверили свои вещи и всё необходимое для житья оказалось всё ещё у них. Они совместными усилиями разбили палатку и принялись отдыхать, распланировав следующий день от и до.
На следующий день, Уоррен пошёл за хворостом для костра, а Тоннир принялся осматривать кусты на наличие ягод и услышал позади себя тяжёлый топот. Обернувшись, он увидел надзирателя, что уже выследил их местоположение. Тоннир нырнул за кусты и пытался при помощи магии не подпускать к себе здорового орка, что выходило не очень хорошо, он пропустил несколько ударов секиров. А тут ещё и наездники подоспели. Одного из них он успел сжечь полностью, а вот во второго вонзился арбалетный болт поразивший зеленокожего насмерть, а затем и его ворга. Значит, Уоррен был где-то рядом и он уже начал вести огонь по надзирателю. Ещё пара болтов поразила его, а тем временем мистер Линдер заморозил правую руку орка и оторвал её. Как итог - зеленокожего пленили и заперли в самодельную клетку.

Уоррен устроил допрос орка, а Тоннир наложил обжигающие чары, чтобы надзиратель не смог их проломить голыми руками. А ещё они раздели его практически до гола. Однако, выпытать из него чего-либо им не удалось. Он был опытным воином и знал, что делать, если попадёт в плен и он убился протаранив решётку, которая прожгла ему череп. Несмотря на это он пробил клетку и рухнул на Брэкфли. После этого двоица решила как можно скорее заканчивать и продолжать путь.