Ведьмин лес. Темное, мрачное и таящее множество таин место. Именно там очутился Азария Делейни. Он уже был знаком с этим местом и почти точно знал куда нужно направляться. Перед собой он видел двух старых ведьм. Их возраст был равен или даже больше самых старых дубов, растущих в чаще. Ведуньи рассказали Делейни о том, что он болен и они могут направить его на путь излечения. Старухи провели небольшой ритуал, в ходе которого принесли в жертву маленькую мышь. В итоге Азария погрузился в сон, в котором он предстал не самим собой, а неким Винсом Лусьеро. Мужчина прибыл на бал, устроенный Джоном Лэндграмом, хозяином того самого особняка. Данное мероприятие проводилось ради благотворительных целей. Немного погуляв по залам, Азария понял: сон был невероятно правдоподобным. Перед собой он видел не людей великой души, а жадных, циничных и эгоистичных гуляк, отдавших свои деньги не на благое дело, а за приглашение в роскошный особняк. В своих кругах никто этого и не скрывал, однако услышав клич дворецкого, толпа вмиг изменилась. Вышел сам виновник торжества. В своих речах он был скромен, однако слова его тешили самолюбие гостей. Празднование продолжилось, а затем Винса Лусьеро пригласили к самому Лэндграму: оказалось, Винс - тот, благодаря которому удалось собрать больше половины суммы. Джон предложил Лусьеро поучаствовать в неком исследовании, на что он охотно согласился. В экскурсии по особняку филантропа сопровождали также Йозеф Несбитт - ученый, благодаря которому все претворилось в жизнь, и Лэнс Уоррингтон, его ассистент. Виляя по громадному особняку, они все же настигли лаборатории. Путешествие внезапно прекратилось: нашего подопечного оглушили, посадив за решётку, за которой уже находился один заключённый. Очнувшись, Азария долго не понимал, что происходит. Его терзало множество вопросов, ответы на которые, возможно, знал его сокамерник. Однако времени не хватило: милую беседу двух бедняг прервал металлический скрип и лязг доспехов двух стражей. Азарию тут же повели на операционный стол, рядом с которым находился Джон Лэндграм, Йозеф Несбитт и Лэнс Уоррингтон. Они пытались уверить Винса в том, что всё это производиться ради спасения жизней, но его это особо не вдохновило. Азария, будто поверив в свою роль, рвался на свободу. Ученых это не смогло остановить, и они принялись за дело. Эксперименты длились днями, изнуряя как Лусьеро, так и того кто находился на его месте, Азарию. Подопытный должен был находиться под тщательным присмотром и днем, и ночью, потому нередко ученого сменял ассистент и наоборот. При введении вируса в тело Винса, Несбитт, в силу старости и недомогания, задел кончиком иглы свой палец, проколов тот. В последующие дни, Делейни слышал и наблюдал за тем как увядал учёный, а вместе с ним увидал и Винс. В конце концов смерть пришла за обоими, и только ведуну посчастливилось остаться в мире живых и очнуться от долгого сна. Карга обещала ответы, однако Джеймс Делейни получил лишь вопросы. Ему и предстоит узнать, что же делать дальше.