Цель была ясна и проста... Почти. Единственное, что услышали Иаков, Старик-Каарим и Куинн на недавнем собрании - то, что  им необходимо разыскать сильного колдуна. Ни имя его, ни его приметы или внешность не были в списке того, в чём они могут быть уверены. В первую очередь они заручились поддержкой сильного мага, Келлены Алый Луч. Не объяснив толком что или кого они ищут и воспользовавшись её добродушием группа начала поиски.Сбор в корчмеВ первую очередь искали следы тёмной, ведьмовской или любой иной отличной от арканы магии. К удивлению Келлены - в Гавани таких следов было несколько. Однако большинство из них за её пределы не выходило, в то время как один вел на север, в сторону Столицы.  Команда реквизировала повозку, пусть и довольно плачевного состояния и отправилась в путь, параллельно ведя задушевные беседы. 

Миновав Столицу, они выехали из главных ворот. Совсем свежий и явный след, уловленный Келленой вёл в трактир "Старый Мастиф". Внутри было... Не то чтобы людно. Пара-тройка завсегдатаев, двое джентельменов беседовали о чём-то за стойкой. Проверять и допрашивать каждого посетителя было явно плохим планом. Именно поэтому Келлена и Каарим продолжали наблюдать. Однако что-то мешало им установить точный источник темной энергии. Единственное, что им удалось определить - близость к стойке. Попадали под этот критерий трое. 

После приближения новых посетителей кабака старые затихли, а один из них вовсе решил спешно ретироваться. Второй, как только Иаков попытался с ним заговорить, отправился туда же. Куинн проследовал за первым, а остальные сопроводили второго. Который просто напросто вышел из заведения по зову естественной нужды. Минуты шли, а странный человек не выходил из будки. После оттуда и вовсе начал доноситься скрежет и шёпот. Терпение подошло к концу, они решили действовать радикально, но надёжно - сорвать с петель дверь. Не вышло. Из-за нанесённых колдуном рун дверь отражала физические атаки и заклятья трансмутации. 

Атаки продолжались, а защита становилась всё агрессивнее, как бы странно это не звучало. Из кабинки медленно начал валить тяжелый черный дым, а глас, шепчущий заклятья искажался и становился громче. После очередного удара дверь была сокрушена, но среди пелены черного дыма можно было разглядеть только два ярко-красных огня, напоминающих глаза. Вскоре раздался пронзительный и ужасающий вопль, а за ним угрожающе надвигающаяся черная туча в сторону "штурмовиков". Колдун выдохся. Силы его были исчерпаны, а рассвет был всё ближе. 

Джеймс "Азария" Делейни был побеждён. И напуган, как загнанная в угол крыса. Он не задавал вопросов, он лишь сказал "Если вы хотите сделать из меня оружие - лучше сразу убейте". Наверное, только он сам знает что у него творилось в голове. Квартет не стал вредить Джеймсу. Они объяснились с ним, а после помогли добраться до повозки и вернулись в Тёмную Гавань.