Разделав тушу ворга, охотники обнаружили что мясо его не съесть даже мухам, уж настолько оно было пропитано имп знает чем. По советам Хегни было решено обратиться к местным магам за помощью. Какой-то старый волшебный сыч отнесся к словам дворфов с презрением и насмешками, но под твердым напором он решил послать своего ученика на разведку. Так компашка побрела к одинокому дому, где было похоронено тело долговязого безумца и где был закопан амулет. Правда на месте оказалось, что кто-то откопал злосчастный амулет. Пока дворфы исследовали местность, маг занялся своими магическими финтифлюшками.

Но не все шло так гладко, из зарослей на дворфов напали орки, завязался бой, в котором орки одолели дворфов и мага, правда сами понесли существенные потери. Схваченные в плен дворфы теперь свет знает где.

Что их ждет, смерть или спасение? Время покажет...