Перед амбаром, к которому ребенок направил следователь, стояла женщина, упорно твердившая про непослушного скакуна. Однако из постройки вопреки ожиданиям услышать лошадиное ржание послышались крики о помощи. Они принадлежали мужчине, как вскоре узнали чародеи, поспешив внутрь. В ходе недолгих разъяснений стало понятно, что на женщину наложено заклинание школы Иллюзии, действуя напрямую на ее сознание. Заменяя ей представление о мире, хитроумное заклятие заставило думать женщину, что ее собственный муж вовсе не человек, а самый настоящий жеребец...В прямом смысле. Освободив мужчину от "уздцы" Арлиана успешно развеяла иллюзии, окутавшие разум бедной жены и та прозрела.

Из разговора с семьей следователям удалось узнать, что недавно, а именно прошлым вечером, в городок прибыл некий эльф в ярких одеждах и, скрываясь от кого-то, попросил крова у мирных граждан. Получив вежливый отказ, он видимо со злости очаровал женщину, навязав ей иллюзии, последствия которых успешно решили наши чародеи. Проследовав к месту случившегося, одной из следовательского отряда - Саманта, удалось почувствовать магический след. Он вел в центр поселения, куда отряд незамедлительно последовал, попрощавшись с пострадавшими.

В остальном же город выглядел вполне спокойно...Даже слишком, что показалось подозрительным для следователей. Жители попрятались по своим домам, и на улицах воцарилась тишина, нарушаемая лишь только грохотом интенсивных ударов топора. В тишине не составило труда последовать по звуку, полагаясь на собственный слух, и отыскать источник. В загонах у окраин деревни следователям предстала ужаснейшая картина...Залитые кровью полы, заваленные тушами обезглавленных овец, головы которых были аккуратно сложены в пирамиду. Суровый дровосек, залитый с ног до головы кровью, взяв небольшую передышку ранее, утер пот, перемешанный с кровью, со лба и был уже готов продолжить свою нелегкую работу. Однако, на сей раз навыки чароломства проявила Саманта, приложив горе-лесоруба ударом своего посоха по голове. Как удалось выяснить, хотя это было очевидно, бедный мужик так же подвергся воздействию заклинания школы Иллюзии и за минувшую ночь собственноручно перебил почти всех своих овец, уверенно думая, что готовит дрова для топки печи.

Кто же мог сотворить такой ужас с бедным людьми? Все тот же эльф, как оказалось. Однако теперь к описанию добавились еще некоторые детали. Он был совсем не один, а в сопровождении компаньона, который тащил следом за собой в большущем мешке нечто. Кроме того этот эльф был в причудливой шляпе. Все бы ничего, если бы не пропажа зачарователя Эвельсета из башни следователей накануне того, как все это и произошло. Это могло подтолкнуть участников расследования на дурные мысли, но поиски необходимо продолжить. Тем более, что след есть и ведет их вглубь леса, где виновный эльф ищет нечто старинное.