Из лагеря дворфов, который недавно изучили эльфы, вел след из разбросанных вещей к южным горам пустынь Бесплодных Земель. Пройдя по следу и собирая особенно ценный хлам, троица наткнулась на огромного змея с придатками поменьше, чье вырывание из земли вызвало небольшое землетрясение. В одном из лежащих камней оказался воткнут зачарованный клинок.

Пока паладин Алларо и полукровка Коэлас героически бились с червяком высотой в здание, чаролом Эст безуспешно пытался выдернуть клинок из камня. В конечном итоге, чудовище оказалось разрубленным по полам и частично освежевано. Ртуть без труда вытащил клинок из камня и благородно подарил его чаролому.