Новый день в отряде эльфов начался с новых свершений. Ночь в склепе хоть и прошла спокойно, большинство не смогли нормально уснуть, их моральный дух был значительно снижен. Эльфы решили, для начала, отправиться в лагерь огров, вождя которых они убили лично, а остатки были сметены элементалем песка.

По пути изгнанники наткнулись на воюющих дворфов черного железа и троггов. Вышедший из под земли уродливые твари, своим появлением вызвали обвал, который разрушил горный город карликов. Эльфы избавили чернокожих от угрозы. Чаролом Фелоран был настолько убедителен, что дворфы пошли за ним, в надежде, что он даст им новый кровь и ресурсы. Но, к сожалению, все оказалось не так просто.