Венделлин и Эл Рэй в тайне от прочих решились воспользоваться бесом из шара. Но условия сделки требуют крови, а добыть её можно из чужой жизни. Благо, жизни во Внутренних Землях было немало. Ларанга последовал за Эл Реем, и сам принял участие в их таинстве. Первоначально их взгляды остановились на волке, но тот, за неимением союзников поблизости, убежал от троицы в лес, едва завидев. Второй жертвой юных искателей стал гордый грифон, что рылся под деревом. Из всей троицы сражаться с грифоном никто не решился, потому двое магов превратили того в... овцу в грифоньими крыльями. И тот бы улетел, если бы не вес собственный крыльев и подоспевший Ларанга.

Венделлин снова высвободил беса из его темницы. Однако, с чернокнижием они дел не имели, потому бес показал и рассказал тем, что нужно делать с "овцой" для лучшего усвоения. Уже в ближайшие минуты та оказалась на пепельной пентаграмме, и бес взялся за собственную трапезу, поглощая жизнь превращённого грифона.

Условия сделки соблюдены, бес насытился, и готов делиться с информацией. Единственное, что волновало остальных - это пауки в пещере и тот, кто ими "управляет". Но довольный своей платой бес дал им информацию поважнее - местонахождение Гелни Кистебипа, их лидера. Их собственный корабль, с которого всё и начиналось, оказался захвачен пиратами будучи без защиты. Гелни удалось выжить чудом, и пребывал он в землях Стромгарда.

И вот у отряда два выбора: следовать в Стромгард за своим гадким лидером или пройти в земли Даларана, в поисках ответов о своём проклятии.