Дивный вечер наступил в землях Хилсбрада: слабый ветерок повеял с севера, было слышно чудное пение птиц и тихий шорох листвы. Покой и гармония царили в этих землях. И вот следопыты приблизились к поселению Мельницы Таррен. Было довольно тихо, да и люд по домам, видимо, сидел пройдя чуть ближе к зданию, следопыты завидели силуэт фермера в шляпе. Тот выглядел каким-то растерянным и в то же время злостным.

  Подойдя к человеку, Уиллрайд, Жатол и Золтан выяснили, что у бедного фермера буквально прошлой ночью пропала одна из лошадей, а не за долго до сего, и его любимая дочь. Недолго думая, следопыты отправились на поиски улик. К счастью, те смогли обнаружить следы от копыт, ведущие вглубь леса, вдоль небольшого озера.

  Следопыты двинулись вперёд, но на холме завидели силуэт человека - вероятно, одного из часовых в здешних местах. Сей человек назвался именем "Джэймс", а после чего сообщил, что видил собственными глазами, как его возлюбленную, дочку фермера, разбойники утащили в лес. Однако нагнать преступников тому так и не удалось, потому, молодой парень присоединился к компании следопытов.

  А тем временем, солнце уже садилось за горизонт. спустя несколько часов поисков, сыщики смогли обнаружить слабое свечение в глубине леса. Там-то следопыты заметили несколько фигур людей, большинство которых носило красные маски, за исключением одной фигуры, очень напоминавшую молодую девушку в синем платье. Один из людей же держал за привязь седого коня. Сомнений не было, это явно те самые разбойники, которых искали следопыты и молодой парень.

  Разбойников было чуть больше, потому, следопыты не сразу решились на внезапную атаку. Однако, Джэймс был готов спасти свою возлюбленную любой ценой, потому, тут же бросился на лиходеев.

  Началась битва, к которой присоединились и Дуб с Уиллом. Несмотря на то, что бандиты всячески пытались одержать верх, победить им всё же не удалось. Главарь банды, темноволосая женщина с маской, уже хотела принять меры, угрожая расправой над девушкой. Однако, всё обошлось. Со стороны леса появилась остальная часть патруля, из которого был Джэймс. Бандиты были пойманы, после чего, сами признали поражение и сдались.

  Наконец, отряд вернулся к деревушке Мельницы Таррен, приведя фермеру невредимую и любимую дочь, а с ней и седого коня.