Некий аристократ, представившийся господином Фиусом, связался с руководителем общества "Белая Заря", Эрнестом Хальтером, и попросил помощи с решением одной проблемы. Суть проблемы он излагать отказался, сказав лишь только о том, что это проблема магического характера. Хальтер пригласил участников Общества на встречу с господином Фиусом, а также нескольких своих знакомых, которые участниками общества не являлись. На встречу с аристократом прибыли участники Общества: Алоис Теллер, Вацлав Сухобород, Монтгомери Чаровяз, Тильвидом. Из знакомых Хальтера на встречу пришли Азмодей, жрец и проповедник, Тоннир, маг, и эльфийка Шианни.

По словам аристократа в последнее время у его дома были слышны какие-то крики, а несколько дней назад он увидел призрака на заднем дворе. Аристократ тут же покинул свой дом и прибыл в Андорал, чтобы найти помощь. Группа отнеслась к словам аристократа скептически и задала ему ряд вопросов, на которые он уклончиво ответил. Сам аристократ отказался ехать в свой дом, а лишь дал карту, аргументируя это тем, что боится привидений. Группу ждал подготовленный дилижанс, на котором они поехали к дому аристократа. По прибытию герои заметили, что дом находится в запустении. Теллер выдал им свое зелье, чтобы видеть призраков, и после обсуждений герои выпили зелье.

Эффект зелья не заставил себя долго ждать: восприятие группы обострилось. Неожиданно перед ними появился кот, который предупредил их, что лучше развернуться и уйти, потому что впереди группу поджидает опасность. Слова кота были проигнорированы и участники операции двинулись дальше, на задний двор дома. Никаких призраков там они не обнаружили, зато почувствовали странную магию: магию бездны.

К удивлению группы, на заднем дворе дома их ждали два демона, которые тут же набросились на героев. Завязалась битва, в ходе которой жрец Азмодей обнаружил кристалл, связывающий демонов, и разрушил его. Демоны погибли, но сами герои выбросом бездны были телепортированы в неведомой им место. Гном Тильвидом, маг-прорицатель, не смог почувствовать, где они они находятся и пребывал в растерянности. Место было окружено темно-синими скалами, земля представляла собой лишенную жизни пыль, а над головой была темная бездна. Герои увидели портал перед собой, но чтобы до него дойти, нужно было пересечь местность с кристаллами. Одни кристаллы были заряжены и при прохождении возле них появлялись щупальца бездны. Другие кристаллы заряжены не были, поэтому были безопасными. Группа все-таки смогла найти верный путь, выбрать правильные кристаллы и дойти до портала. Хотя на последнем этапе были призваны два демона, которые были побеждены совместными усилиями всех участников операции.

После прохождения сквозь портал группа оказалась у дома аристократа и обыскала его, пытаясь докопаться до истины и узнать, что призвало этих демонов. Участники операции были приглашены вступить в исследовательское общество, возглавляемое Хальтером. Обыскав дом, группа отправилась на дилижансе в Андорал, желая найти этого аристократа.

На следующий день в Андорале должна была состояться встреча с Фиусом, на которую тот не явился. По имеющимся у Хальтера сведениям Фиус остановился в какой-то таверне в Андорале. Алоис Теллер, Вацлав Сухобород и Тоннир Линдер вышли на поиски аристократа и обнаружили, что тот остановился в таверне "Ночной Светлячок". Владелица таверны, Энтома, была немногословна и почти ничего не говорила о постояльце. Однако, после долгих уговоров и принесенных цветов сдалась и показала вещи, которые хранились у Фиуса. На столе была записка о некой встрече и карта с отмеченной точкой на юге Андорала.

Прибыв на точку, Шианни, Тоннир, Сухобород и Хальтер начали поиск каких-либо свидетельств или следов готовящийся встречи. После долгих поисков группа обнаружила, что кто-то оставил там послание для Фиуса. В послании были угрозы в отношении Фиуса, попытка манипулировать им и склонить к сотрудничеству. Кроме этого, в послании было сказано о каком-то аукционе, который должен пройти на острове Фенриса.