Выйдя на поверхность, орки, ведомые Джас'Тином, решают добраться до родных земель через горный перевал: на тракте было слишком много вооруженных патрулей людей.
Гул'Мар пропал - и его спутница, Каири, не находила себе место, как и Аргат, которой приходили различные видения о Кровожаде.

1. Деревня Рыбаков.
Джас'Тин предлагает действовать по-мирному: торговать и отвлекать внимание местной семьи, пока остальные пройдут незамеченными мимо людского поселения.
Булсара и Рамгар ратуют за идею разрушения: град огненный камней, которые колдунья обрушит на людские дома.
Орки соглашаются на вариант полудракона, однако, подозревают его в предательстве. Вместе с ним отправляется Каири, замаскированная под человеческую спутницу.
Пока Мракоборец всячески пытался заговорить местную семью, орки незаметно двинулись к дому, но решили остаться, чтобы подстраховать Каири. Торговля прошла успешно и Джас'Тин уже выкатывал бочку с рыбой, а Каири осталась незамеченной, ибо человек вовремя спохватился, представив её как Элси Майт - женушку мистера Фаустберга.
Однако, Джас'Тина заметили с истинными спутниками и семью пришлось убить. Как говорила шаманка - "никто не должен видеть орков в этих землях".
Каири подняла оружие против своего народа, позабыв о жестокости людей: она всячески старалась помешать детоубийству и в итоге была вырублена тяжелым кулаком Рамгара.

2. Подступы к орочьей горе.
Приближаясь к пещере-переходу, что вела в земли орков, Аргат получает болт в плечо. Небольшая группа разведчиков людей в синих плащах вступила в бой против орков и человека, что был с ними. Отделавшись небольшими ранениями, клыкастые видят долину, где раскинулся военный лагерь людей. Это означало лишь одно: люди пришли с войной и их обнаружили.
Пришло время расстаться с Джас'Тином. Он исполнил свою клятву и орки не могли допустить, чтобы человек знал о местонахождении орочьего лагеря. Аргат дает жизнь Джас'Тину, хоть и подозревала его в предательствах. Человек узнает о орках, способных подчинить драконов и уходит. Быть может, Кланы еще встретят этого получеловека-полудракона.