Виллиан Клиффорд продолжает свои попытки разыскать злосчастного белого волка-медведя-утенка. Зализав раны после прошлого неудачного похода, троица отправилась на новые поиски, зайдя в этот раз немного дальше, чем в прошлый раз. Узнав о том, что в прошлую ночь появлялся некий белый медведь они направились в Тал'Дорен, ещё раз всё внимательно изучив и опросив свидетелей. К несчастью, все следы давно смыло недавним дождём, а местные стражники терялись в догадках, кого видели на самом деле, тем самым ещё больше выводя старика Виллиана из себя.

Однако, все сходились на том, что близлежащие территории Тёмной гавани зверь не не смог бы покинуть и точно затаился где-то поблизости в ущелье или пещере. Стражники и ловчие ненамеренно пытались сбить охотников со следа, советуя осмотреть сторожки и проходящие мимо дороги. Не взирая на это, группа продолжила углубляться в лес, пока не наткнулась на просторную пещеру, в которой давным-давно никого не было. Спускаясь ниже, они вдруг наткнулись на того самого странного медведя, который не желая нападать на них осторожно пятился назад, прикрываясь дворцовым псом. Собаке скормили кусок мяса и отправились прямо к медведю, что уже успел загнать сам себя в тупик. Его слишком спокойное поведение уже начало вызывать вопросы у охотников, а кого-то даже заставило потерять бдительность.

Саманта опрометчиво вышло вперед, стараясь найти общий язык со зверем, но не нашла подходящих слов и тот тут же бросился на нее, сбивая с ног и раня острым когтем. Вздыбившись и раскрыв пасть, медведь бросился на Виллиана и ранил его следом, повалив наземь и приготовившись атаковать ещё стоявшего на ногах Ателарда. Неожиданный выстрел Ателарда и меткий бросок ножа Бостон внезапно заставил несговорчивого медведя вдруг заговорить как самый настоящий человек.

— Ай, сука!

— Я так и знала! Прекрати!

— Нас раскрыли. Мы сдаемся!

Спустя секунду на месте стоявшего медведя оказалось двое раненых и взъерошенных идиота, сбросивших свою медвежью шкуру и теперь ищущих пощады со стороны охотников. Из разговора стало известно, что эта самая шкура позволяет им запугивать людей и прикидываться зверем. Но в один голос они твердили о том, что не имеют никакого отношения к тем ужасам и бедам, которые приписывают Белому Клыку. Вылезшие из шкуры утверждали, что знают, где искать настоящего белого волка, но, чтобы узнать это охотникам им придется помочь и выполнить небольшую работу, после чего оба поклялись охотникам обо всём рассказать. Предлагая использовать волшебную шкуру, они попросили ограбить караван одного купца, который якобы был нечист на руку и заслуживал расплаты. Долго ругаясь и споря все в конце концов пришли к согласию и договорились встретиться позже для обсуждения плана. А до тех пор все разошлись по домам, думая о том, не приснилось ли им всё произошедшее.

Галерея