На следующий день, братья Ночное Пламя и Майнир Холодный Ветер вышли с новой стратегией. Целью было разведать место и опросить найденных очевидцев. Придя на то же самое место, они заметили, что останки пропали. Но, Лантарис нашёл следы и двинулся по ним.

Они вышли к неизвестному им месту, где встретили странника. Он показался очень подозрительным. Майнир и Лантарис пытались допросить его, а Фэлир в то время отлучился осмотреть местность.

Лантарис Ночное Пламя пытался надавить на эльфа, но вызвал лишь гнев... Самозванец показал своё истинное обличие и призвал 3-ёх бесов, которые окружили эльфов. К тому времени подбежал Фэлир и началась битва.

В Лантариса попал огненный шар заставив того пылать в скверном огне. Он умудрился отрубить руку в таком состоянии демонопоклоннику, а затем получил по сплетению отлетев... Верховный следопыт академии поднял лук и убил 2-ух бесов, да задел броню эльфа. Тот воспользовался стрелой и сделал добивающий удар ею в живот Ночного Пламени и тот упал без сил.

Следующим был Майнир, который ранее поймал огненный шар от беса. Не успев расквитаться с последним чертёнком, как получил мощный удар по прекрасному лицу. Магистр остался без зуба и даже упал. Затем демонопоклонник взял меч в оставшуюся руку и нанёс удар по животу эльфу и вознёс для добивающего удара. Фэлир попытался закрыть магическим барьером несчастного Майнира, но тот оказался слишком слабым, хоть и замедлил удар наполненного демоническими силами эльфа. Холодный Ветер лежит без сил, как и Лантарис, которого уже телепортировал верховный магистр к себе за спину.

Верховный магистр академии Фэлир Ночное Пламя был в ярости и направил поток энергии в демонопоклонника, но броня сдерживала магию... Он шёл напролом и достиг оставшегося в сознании эльфа. Маг получил рассекающий по груди и был отстранён в сторону, но тут же пустил мощную волну пламени в усиленного скверной эльфа и тот пал замертво. Бой был окончен...

После всего этого, Фэлир доставил своих соратников в лазарет, а сам пошёл писать отчёт о произошедшем. Вот загадка и разгадана, вот минус ещё один демонопоклонник.